Disco 1: <1- Abertura>; <Conto I: A velha dos dentes novos>; <2- Era uma vez uma velha muito velha>; <3- O Velho trabalhava no mar>; <4- No outro dia logo de manhãzinha>; <5- Ai lé, mas que vejo eu "acoli"?>; <6- E foi a cavalo na Cabra>; <Conto II: A menina do bigode, o bode e o príncipe Careca (parte II)>; <7- Era uma vez uma menina que ainda não tinha nascido>; <8- Até que num dia suave de Inverno>; <9- E enquanto o Almirante tocava o trombone>; <10- Depois de um dia inteiro a cirandar>; <11- E algumas semanas depois>; <12- Almirante e Marquesa deram a mão>. - (ca. 47 min., 40 seg.)

Disco 2: <Conto II: A menina do bigode, o bode e o príncipe Careca (parte II)>; <13- Era uma vez uma menina que nasceu em alto mar>; <14- Até que um dia a Menina deixou de ser menina>; <15- Depois daquele episódio violento>; <16- A Menina piscou o olho ao Mordomo>; <17- Durante essa noite>; <Conto III: E o Peru do Chinelo mais a Cabra do Martelo>; <18- Era uma vez um peru orgulhoso e fanfarão>; <19- Numa das suas fulgurantes noitadas>; <20- A Cabra cantou e martelou>; <21- Animada por aquela lembrança>; <22- E como as cabras sabem muito bem correr>; <23- Pela porta da cozinha>; <24- Mas era apenas gente>; <25- E quando a Velha ficou sozinha na cozinha na cozinha (faixa extra)>. - (ca. 53 min., 55 seg.)